Hoja 03 · Servicios financieros

Servicios financieros

Planes de jubilación, gestión patrimonial y seguros de vida. Tres ofertas que funcionan mejor como una sola conversación.

Una conversación, no tres

El plan de jubilación de un empresario, sus inversiones personales y su seguro de vida se afectan entre sí. Lo mismo ocurre con los ahorros, los planes sucesorios y las coberturas de una familia.

Mantenerlos en una sola conversación hace visibles las decisiones de equilibrio y permite que un mismo equipo vea el panorama completo.

Tres ofertas

Para empresas patrocinadoras

Planes de jubilación

Apoyo para las empresas que patrocinan planes de jubilación, organizado en torno a cuatro objetivos.

Responsabilidades fiduciarias Gobernanza, documentación y supervisión que ayudan a los patrocinadores a cumplir sus propias obligaciones.
Resultados de los participantes Educación y diseño del plan que ayudan a los empleados a prepararse para la jubilación.
Valor del plan Funciones, proveedores y servicios revisados frente a los objetivos del plan.
Comparativa de comisiones Comisiones comparadas con planes similares, para que el patrocinador pueda juzgar si son razonables.

Planes atendidos: 401(k), 403(b) y de beneficio definido.

Para personas, familias, dueños y organizaciones

Gestión patrimonial

Planificación y gestión de inversiones según los objetivos, el horizonte de tiempo y el resto de la situación financiera del cliente.

Personas y familias
Dueños de empresas
Organizaciones sin fines de lucro

Para personas, familias y empresas

Seguros de vida

Coberturas que se usan para reemplazar ingresos, financiar acuerdos empresariales o apoyar un plan sucesorio, elegidas para encajar con el resto del plan.

Reemplazo de ingresos
Acuerdos empresariales
Planes sucesorios

Siguiente paso

Hable con un equipo de planificación

Ya sea que patrocine un plan o planifique para su familia, el equipo de la sede central lo pondrá en contacto con las personas adecuadas.

Contáctenos Llamar a la sede central (847) 457-3000